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      2023年鋼材價格指數走勢預警報告資訊

      更新時間:2023-01-12 點擊數:522


      2023年鋼材價格指數走勢預警報告

        年度預警色標:藍色偏紅

        預警周期:2023年1月1日——2023年12月31日

        本期觀點:經濟復蘇向好 鋼材低位上移

        關鍵詞:復蘇 供給 需求 經濟

        前言:回顧2022年,我國經濟運行一波三折,全年走勢跌宕起伏:一季度,宏觀政策超前發力,出口維持強勢,GDP實現了同比4.8%的增長。進入二季度,疫情管控加碼,特別是部分超大型城市開始靜態管理,導致產業鏈、供應鏈運行受阻,經濟迅速滑坡;雖然5月底國務院推出《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》,并召開全國穩住經濟大盤電視電話會議,但二季度GDP勉強維持同比0.4%的增長。三季度,一攬子接續政策持續發力、基建實物工作量加快形成,在疫情階段性好轉的帶動下,GDP同比增長3.9%。四季度,在疫情管控升級、地產低迷和外需降溫的三重沖擊下,經濟復蘇再次受到抑制,預計當季GDP同比增長3%以下。綜合來看,按不變價格計算,2022年我國GDP全年增長3%左右。

        2022年我國鋼鐵行業運行環境較為嚴峻。由于房地產市場持續疲軟,疊加疫情因素的干擾,鋼材需求表現弱于預期。從建筑鋼材成交情況來看,一季度波動不大,二季度快速下滑,三、四季度,基建、水利投資表現較好,但地產需求疲軟,建筑鋼材成交量較常年偏低。據國家統計局數據,2022年1-11月全國粗鋼產量達9.35億噸,同比下降1.4%;據估算,同期粗鋼表觀消費量為8.87億噸,同比下降2.7%。2022年,鋼鐵行業產銷雙雙回落,預計全年粗鋼產量10.2億噸左右。

        展望2023年,隨著疫情管控讓位于經濟復蘇,地方專項債將集中發行,重大工程會提前形成實物工作量,加上房企融資環境得到改善,預計國內鋼材需求會有邊際改善;而鋼材原料端的鐵礦石、廢鋼、焦煤等供應趨向寬松,價格表現或弱于成材,預計鋼廠利潤會有一定修復。不過,在國內經濟恢復向好的同時,國際市場需求難以共振,預計2023年我國建筑鋼材價格中樞會有提升,但在不同時期表現會有差異,均價較2022年窄幅波動。

        2023年,政策面會有哪些變化?鋼鐵行業會有哪些新的動向?鐵礦石、廢鋼、煤焦等原料價格如何波動?帶著這些問題,我們一起進入2023年國內鋼材市場形勢探討。

        一、2022年鋼材市場形勢回顧

        1、2022年鋼材價格行情走勢回顧

        2022年,國內建筑鋼材市場價格呈現“沖高回落,觸底反彈”的走勢。根據圖表顯示,可以把全年走勢分為三個波段,具體來看:

        第一個階段:1-3月份,鋼材指數從4950元上漲至5300元。年初,貨幣政策轉向,加上較高的經濟增速目標支撐,地方投資加碼,同時,局部行政手段限產抑制鋼廠產能釋放,支撐鋼價走強。

        第二階段:4-10月份,鋼材指數從5300元下跌至3950元。3月中旬開始,國內疫情多點爆發,隨后上海靜默管理2個月,廣州、北京、成都、鄭州、西安等特大城市管控趨嚴,需求端受到打壓,鋼材供強需弱,疊加美聯儲加息,大宗商品波動,市場預期悲觀,鋼廠開始主動降價減產,價格震蕩走低。期間,雖有降準降息的刺激,以及基建托底,但房地產行業更加低迷,帶動需求總體走弱。

        第三階段:11-12月份,鋼材指數從3950元上漲至4340元。受國內防疫政策優化調整,地方年底經濟沖刺,以及扶持房地產的利好政策出臺等因素影響,疊加原料價格回升,鋼廠因為虧損而減產,市場預期回暖,鋼價震蕩回升。

        根據資訊數據,2022年鋼材年均指數為4643元,而2021年鋼材年均指數為5265元,均價環比大幅下跌622元/噸。(見下圖)

        圖1:2022年鋼材指數價格走勢(單位:元/噸)

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        從全年看,螺紋鋼期貨行情與現貨趨勢相近,年初到3月末為震蕩拉高階段;4月到10月末為快速下挫行情;11月以后進入止跌反彈階段。全年高低振幅近1800元/噸,其中4月1日,螺紋鋼主力合約收盤價報5189元/噸,創年內最高點??傮w來看,期貨市場的波動幅度強于現貨,對現貨價格的擾動更加明顯。(見下圖)

        圖2:2022年螺紋鋼期貨收盤價格走勢(單位:元/噸)

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        2、2022年國內鋼材市場運行的主要特點

        (1)2022年國內鋼價結構趨勢放寬,品種價差一度擴大,均價重心整體下移。

        具體來看,截止2022年12月30日,資訊統計的螺紋鋼指數為4340元/噸,比2021年末下跌650元/噸,跌幅13%;熱軋板卷價格為4120元/噸,比2021年末下跌656元/噸,跌幅為13.7%;中厚板價格為4180元/噸,比2021年末下跌860元/噸,跌幅17.1%。(見下圖)

        圖3: 2022年國內鋼材各品種現貨價格走勢(單位:元/噸)

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        (2)國內經濟克服多重困難,經濟增速低于目標值

        2022年,面對復雜嚴峻的國內外形勢,國民經濟波動運行,未能完成年初擬定的增長目標。

        國家統計局數據顯示,2022年前三季度國內生產總值870269億元,按不變價格計算,同比增長3.0%。分季度看,一季度國內生產總值同比增長4.8%,二季度增長0.4%,三季度增長3.9%。特別是三季度,中國經濟在內部疫情反復,外部全球經濟增長放緩、通脹高位運行、地緣政治沖突與地緣經濟割裂持續的復雜嚴峻環境下,通過加大宏觀政策實施力度,及時出臺穩經濟一攬子政策,努力扭轉了經濟下滑態勢。(見下圖)

        圖4:2017-2022年GDP季度同比增速(單位:%)

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        2022年12月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為47%,較上月下降1個百分點,連續3個月下降,為2022年以來的最低點。2022年制造業PMI全年均值為49.1%,較2021年全年均值下降1.4個百分點,降幅較為明顯,且指數波動性也較2021年有所加大。在疫情持續影響下,2022年我國經濟呈現“增速逐漸放緩,波動明顯加劇”的趨勢。進入12月份后,防疫政策調整一度導致經濟探底運行,但這種局面并不具備持續性。

        我們預計,在各地平穩度過疫情感染高峰期后,勞動力“短缺”現象將有所緩解,人流、物流也會隨之恢復,企業生產活動回歸常態。隨著穩經濟大盤政策進一步實施,國內有效需求將逐步恢復,經濟向好會在2023年得到進一步顯現。(見下圖)

        圖5:2022年1-12月制造業PMI指數走勢

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        回顧2022年,國內鋼鐵市場運行相對低迷,全年鋼鐵PMI均值為42.6%,較2021年均值下降0.8個百分點。疫情是影響鋼鐵行業運行的重要因素,對行業需求端有明顯的沖擊。2022年全年新訂單指數均值為37.2%,且1-12月均運行在50%以下,其中7個月指數低于40%。不過,疫情防控優化的利好在年末出現,需求端的預期也迅速回暖。

        生產端影響因素更為多樣化:疫情影響,環保限產,以及較高的原材料成本等,均對2022年的鋼廠生產形成擾動。2022年生產指數均值為42.2%,較2021年均值下降3.1個百分點。具體來看,2022年初主要是政策性限產;二季度之后是疫情管控導致需求不足以及物流受阻,鋼廠檢修增多;四季度,原料價格高位運行,鋼企生產利潤下滑甚至出現虧損,倒逼鋼廠限產保價。在這些因素綜合作用下,2022年生產端總體偏弱。(見下圖)

        圖6:2022年制造業及鋼鐵業PMI指數走勢

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        2022年,基建、水利投資和制造業投資保持高位增長,帶動固定資產投資實現正增長,但房地產投資下滑對用鋼需求形成持續拖累。鋼鐵產量小幅下滑,供需雙弱態勢貫穿全年;不過,外需表現較好,鋼材出口數量有望保持上年水平,進口量則明顯減少。雖然鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料價格重心下移降低了鋼鐵生產成本,但鋼材價格下降幅度更大,導致行業整體盈利創近20年來新低。

        展望2023年,隨著提振經濟的預期更加強烈,各類政策積極落地,預計鋼鐵需求仍會保持一定韌性。冶金工業規劃研究院發布2023年我國鋼鐵需求預測成果顯示,2023年,機械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、鋼木家具、自行車摩托車等行業鋼材需求呈增長態勢,建筑、集裝箱、五金制品等行業鋼材需求下降。綜合預測,2023年我國鋼材需求總量總體呈小幅下降態勢。(見下圖)

        圖7:2023年我國鋼鐵需求表現預測情況

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       濟南鼎輝鋼鐵有限公司 轉自于中鋼網


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